据Choice数据显示，截至发稿，近一个月（8.18-9.12）包括水晶光电、迈瑞医疗、晶盛机电、天孚通信、银轮股份、深南电路、爱博医疗、蓝思科技、多氟多、珀莱雅、澜起科技、德赛西威、三花智控、东芯股份、安集科技、安克创新、金盘科技、中矿资源、立讯精密在内的19家上市公司机构来访接待量超200家，具体情况见下图：
其中，水晶光电、深南电路、蓝思科技、立讯精密均拥有苹果概念，近一个月机构来访接待量分别为427家、277家、251家和200家。
消息面上，iPhone17系列9月12日晚8点正式开启预售，用户抢购热度较高，媒体报道称官网一度崩了。浦银国际证券沈岱等人9月12日研报指出，苹果的iPhone再次进入较强的产品周期。今年的iPhoneAir以及明年的折叠屏将推动iPhone进入新的创新周期。同时，苹果在端侧AI的布局和执行力更加显著，有望加速完成自身在AI的商业闭环。因此，首先建议投资人关注苹果在本轮产品周期和AI浪潮的机会。其次建议投资人关注立讯精密、蓝思科技、比亚迪电子、瑞声科技、舜宇光学、台积电等果链标的。
国内光学光电子产业领跑者水晶光电8月29日在业绩说明会上表示，二季度末公司已经顺利量产为北美大客户供应的涂布滤光片产品，量产进展顺利，预计未来涂布滤光片将成为贡献业绩的重要产品。公司进一步表示，为北美大客户配套供应了涂布滤光片、薄膜光学面板、微棱镜、环境光传感器等产品，品类非常丰富。未来公司在客户机型上还有一些新的光学升级，今年正在开发针对客户未来主摄上的升级项目。
国产算力PCB龙头深南电路9月5日接受特定对象调研时表示，公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片类封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。深南电路此前互动易回复，公司通信设备PCB产品主要供应华为、诺基亚、中兴等全球通信行业领先制造商，移动终端用封装基板主要应用于苹果、三星等高端品牌手机。公司生产的硅麦克风微机电系统封装基板在智能手机终端及TWS耳机均有应用。
智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商蓝思科技9月1日披露投资者关系活动记录表，今年新机的规模量产工作已在 6 月开始，公司已达满产状态，在紧锣密鼓的按照客户的生产规划和订单指引快速推进。今年客户推出新的款式和外观，相关新闻报道较多，市场热度较高，消费者对新机充满期待。公司作为外观件和结构件的核心供应商，在今明两年产品的单机价值量增长弹性最大，市场份额同步提升，对业绩会有更好的促进。
消费电子精密制造龙头立讯精密8月29日披露投资者关系活动记录表，就“下半年包括消费电子市场需求的变化”问题，公司回复，基于对从零件到模组再到成品全产业链的深入洞察，公司认为三四季度的市场需求将呈现平稳略增的态势。此外从目前情况来看，随着其他客户业务的快速增长，预计单一客户的收入占比将在未来一段时间内呈现逐步、合理的下降趋势。公司在其他业务板块的价值持续提升，从而带来了收入结构的优化。
星空资本提示：文章来自网络，不代表本站观点。
